Главная
Мнение экперта
Диджитализация, энергоэффективность, стагнация: чем жил рынок стройматериалов в 2018 году

Диджитализация, энергоэффективность, стагнация: чем жил рынок стройматериалов в 2018 году

Рынок стройматериалов в 2018-м году плюс-минус остался на уровне прошлого года по объемам производства, но в преддверии повышения НДС существенно прибавил в стоимости. Основными драйверами роста стали реализация крупных инфраструктурных проектов и рост ипотечного кредитования. Ради Дома PRO узнал у лидеров рынка, чем уходящий год был знаменателен для их компаний и сегментов, и чего они ждут от 2019-го года.

Алексей Зимин, начальник Центрального управления по маркетингу и сбыту группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ: «В 2019 году не стоит ожидать роста объемов строительных работ»

Если говорить о рынке гипсокартона, на котором КНАУФ занимает лидирующие позиции, то здесь уже несколько лет наблюдается незначительное падение спроса. В то же время потребности российского рынка в два раза меньше, чем возможности производства, и в этом причина жесточайшей конкуренции. В начале 2018 года отмечался всплеск спроса, связанный, очевидно, с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, но как только строительство было закончено, объемы потребления вернулись к обычным показателям.

Что касается сухих гипсовых смесей, то здесь тенденция более позитивная, и мы отмечаем незначительный рост рынка в целом и наших продаж в частности. Говоря о тенденциях, нельзя не отметить рост потребления машинных штукатурок, что говорит о том, что заказчики заботятся о повышении производительности труда и сокращении сроков строительных отделочных работ.

Среди негативных трендов, безусловно, рост себестоимости продукции, связанный с повышением цен на сырье и компоненты: песок, мраморную крошку, энергоносители, транспорт. В некоторых регионах только за два летних месяца стоимость доставки выросла на 25%. И, естественно, на продвижении стройматериалов сказывается отсутствие роста объемов строительства, особенно в коммерческой недвижимости, где преимущественно используются системы сухого строительства.

Результатами своей работы в уходящем году мы в целом довольны. В 2018-м году с целью приближения производства к потребителю и сокращения логистических расходов мы открыли два завода — в Тульской и Самарской областях.

В 2018-м году мы достигли прироста в производстве и продажах практически по всем товарным группам. Кроме того, несмотря на непростую экономическую ситуацию, компания КНАУФ продолжает свою инвестиционную деятельность в России. Так, на завершающем этапе у нас находится реализация крупного инвестпроекта на сумму 3,5 млрд. рублей на предприятии КНАУФ Петроборд (Ленинградская область), которое производит картон из макулатурного сырья.

На что надеяться отрасли в 2019-м году? Думаю, не стоит ожидать роста объемов строительных работ. Кроме того, мы ожидаем дальнейшего роста логистических расходов, цен на энергоносители и сырье, а, следовательно, и повышения себестоимости продукции. Тем не менее, мы остаемся оптимистами и верим в то, что спрос на наши экологичные стройматериалы на основе гипса, несмотря ни на что, будет расти.

Андрей Белоедов, исполнительный директор по продажам и маркетингу компании REHAU в Восточной Европе: «2018 год стал для отрасли временем знаковых перемен»

Тенденции и настроения уходящего года во многом перекликаются с теми, что наблюдались в 2017 году. Экономическая ситуация с тех пор принципиально не изменилась, негативный информационный фон сохраняется. Выжидательную позицию заняли и покупатели, которые переключили свой фокус с модели «потребления» на модель «экономии». Так происходит почти на всех наших рынках — от оконного до рынка инженерных систем для строительства. Оконный, например, сократился в среднем на 10-15%.

Вместе с тем, как бы ни велико было влияние экономических факторов, не стоит сбрасывать со счетов и факторы рыночные. И вот здесь все гораздо интереснее, особенно в масштабах отрасли. 2018 год стал для нее временем знаковых перемен. Пока они почти не заметны (наша сфера слишком инертна), однако те же инициативы по внедрению BIM-технологий или переход от ДДУ к проектному финансированию — это даже не камешки, а глыбы, от которых уже расходятся круги по воде. Все эти нововведения могут изменить состав участников рынка и открыть перед ними самые разные перспективы: для кого-то воодушевляющие, для кого-то наоборот.

Что касается финансовых результатов нашей компании, в рамках оконного направления было небольшое падение продаж в денежном выражении. А вот данные по трубам и мебельным комплектующим лучше, чем в прошлом году. Эту информацию мы пока систематизируем и анализируем.

Важнее для нас было завершить множество проектов, жизненно важных для дальнейшего развития нашей компании. Мы вывели на рынок практически полную линейку новых оконных систем, существенно расширили количество декоров в коллекциях мебельных фасадов, выпустили новую трубу с безрезьбовыми фитингами из бронзы. Одновременно с этим мы ударными темпами расширяли и усиливали инфраструктуру завода REHAU в Гжели. К настоящему времени работа уже выходит на финишную прямую. Другими словами, год был очень насыщенным и богатым на события.

Чего ждать и на что надеяться отрасли в следующем году? Ждать и надеяться точно не нужно — нужно действовать. Возьмем, например, BIM. Производителям строительных материалов и систем уже сейчас стоит создавать цифровые макеты своей продукции, а проектным бюро — осваивать современные технологии. Иначе можно остаться на обочине прогресса навсегда.

Многое также будет зависеть от умения находить общий язык — с представителями власти, с крупными застройщиками, с клиентами. Любые изменения, даже самые резонансные, чаще всего не рождаются в вакууме. Если профессиональное сообщество будет делегировать экспертов для участия в разработке законодательных инициатив или своими силами начнет регулировать рынок, в конечном итоге выиграют все.

А вот чего не стоит делать, так это ждать роста цен на нефть, пересмотра санкционной политики или волшебного экономического роста. Даже если это произойдет (а нам всем хочется верить в лучшее), то пусть оно будет приятным бонусом к тому, чего вы смогли добиться своими силами.

Андрей Башкатов, исполнительный директор ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр»: «Спрос на стеновые материалы определила погода»

Рынок газобетона 2018 года был нестандартным для всех участников рынка. Началось все с очень слабого первого квартала, что, в основном, было связано с аномальными погодными условиями. Лето и особенно конец года отличились высочайшим спросом на стеновые материалы в сегменте многоэтажного домостроения. Многие московские девелоперы с увеличенной активностью запускали новые проекты до вступления в силу новых правил финансирования проектов (через эксроу-счета).

В целом наблюдается рост популярности газобетона как стенового материала в малоэтажном домостроении, мы видим это из роста количества запросов на предпродажные сервисы компании и роста количества малоэтажных проектов в ЦФО более чем на 20% по статистике компании Xella.

Что касается тенденций рынка, то результаты у всех очень разные — мы наблюдаем отдельные успехи и оригинальные маркетинговые решения, но в то же время было объявлено о нескольких случаях банкротства производителей газобетона (в Сибири, Поволжье, ЦФО). В свою очередь, это дало импульс к консолидации отрасли, что безусловно позитивно отразится на стратегических игроках рынка.

Если говорить о наших результатах, хотелось бы отметить рост продаж газобетона YTONG в малоэтажном частном домостроении. И особенно рост продаж в сегменте DIY, который достиг 20% (на основании статистики 11 месяцев 2018 года).

Мы убеждены, что взрывной рост потребления в многоэтажном сегменте в Москве продлится как минимум до середины 2019. Также мы ожидаем начала поставок на проекты реновации уже с июля-августа 2019 года. В прочих сегментах мы ожидаем продолжение устойчивого роста. Также девелоперы начинают активно использовать возможности по оптимизации, которые предлагает BIM-проектирование, а, значит, эффективность застройщиков будет расти. Это вселяет в нас уверенность в том, что следующий год будет успешен для всех участников отрасли.

Эксперты «Технониколь» — о трендах и драйверах развития строительной отрасли

Главными драйверами роста для развития строительной отрасли являются государственные программы поддержки, в том числе реновации и строительства нового жилья, ипотечное кредитование, различные финансовые инструменты, стимулирующие потребление строительных материалов.

Развитие рынка строительных материалов зависит от ситуации в строительной отрасли в целом. Завершение объектов к чемпионату мира по футболу и других крупных инфраструктурных проектов привело к небольшому снижению объема строительства. По данным Росстата, в первом квартале 2018 года объем строительства снизился на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Среди главных трендов 2018 года можно назвать диджитализацию — переход от традиционной продажи к дистанционной; Green Building — инновационное строительство с акцентом на энергоэффективность и экологию в широком смысле слова.

Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» «Технониколь»: «В следующем году сосредоточимся на апгрейде технологии производства каменной ваты»

На рынке теплоизоляционных материалов по-прежнему высока доля минеральной изоляции — 69%, где каменная вата занимает две трети. В прошлом году был отмечен рост потребления каменной ваты до 5%, благодаря возведению крупных спортивных объектов и государственным программам развития отдельных регионов России. В 2018 году прирост составит 0%. В 2019 году возможно снижение потребления каменной ваты на 3%. В 2019 году мы не видим предпосылок для наращивания производственных мощностей внутри страны. Одним из приоритетов для нас станет апгрейд технологии производства каменной ваты. Сейчас специалисты научно-технического центра сосредоточены над процессом подготовки новых рецептур и их внедрении на заводах.

Роман Шидлаускас, директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori: «Обязательная сертификация очистила рынок радиаторов от контрафакта»

Основным трендом, зародившимся еще в 2014 году, в уходящем году стала очистка рынка радиаторов от контрафакта. В прошлом году с этой целью было принято постановление правительства России о введении обязательной сертификации приборов отопления. В 2018 году документ официально вступил в силу и во многом определил ситуацию на рынке батарей.

Производство и продажа радиаторов, соответствующих российским стандартам качества, теперь не добровольное желание, а обязанность всех участников рынка. Каждая модель должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории и получить сертификат соответствия ГОСТу, иначе не сможет продаваться на российском рынке. К концу года порядка 70% производителей и импортеров уже сертифицировали свою продукцию и работают в рамках правого поля. В свою очередь, потребители четко понимают характеристики приборов, могут довериться информации, указанной в технических паспортах, и сделать осознанный выбор.

Таким образом, уходящий год был, хоть и сложным, но вполне удачным для отрасли приборов отопления. Так, большинство российских и европейских производителей смогли пройти сертификацию и сохранить свои позиции на рынке, а часть недобросовестных игроков, чья продукция не соответствовала российским стандартам, постепенно с него уходят.

Что касается результатов нашей компании, в целом объем продаж и доля Global Radiatori на российском рынке осталась на уровне прошлого года. На некоторую стагнацию, прежде всего, повлияли резкие колебания курса валют, пик которых пришелся на август 2018 года. Кроме того, из-за загруженности аккредитующих лабораторий в первый месяц после начала сертификационных испытаний радиаторов нам пришлось скорректировать график поставок продукции из Италии в Россию.

В 2019 году ожидается изменение ГОСТа, касающегося отопительных приборов, которое повлечет за собой дополнительную проверку радиаторов. Впрочем, она пройдет значительно легче сертификационных испытаний, поэтому вряд ли доставит проблем добросовестным производителям. Исключение — некоторые бренды, выпускающие стальные панельные батареи. Скорее всего, в новой редакции документа будет скорректирована допустимая толщина стали — с рекомендуемых 1,25мм до реальных 1,15мм, как у большинства производителей панельных батарей. А значит они также смогут сертифицироваться, если еще этого не сделали. Например, отдельным турецким производителям для прохождения сертификации по текущему ГОСТу пришлось бы менять технологию производства, поэтому они предпочли приостановить поставки продукции на российский рынок, как минимум до принятия новых стандартов приборов отопления.

В то же время ситуация на рынке радиаторов во многом зависит от смежных отраслей. Например, в следующем году возможно снижение темпов строительства, в том числе и из-за отмены договора долевого участия, что может привести к падению объемов закупок приборов отопления застройщиками. Однако вряд ли это коснется сегмента алюминиевых радиаторов, которые, в отличие от стальных панельных батарей, чаще используются при замене отопительных приборов жильцами, чем при первичной установке застройщиком.

Сергей Захаров, директор департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос»: «Изменения в законодательстве повлекли повышение внимания к энергоэффективности»

Среди основных тенденций в сфере насосного оборудования в уходящем году я бы назвал внимание к энергоэффективным технологиям, развитие направлений, связанных с «умными» домами, а также растущую популярность маркетплейсов.

Внимание к энергоэффективности связано с законодательными изменениями. Повышение законодательных требований к энергоэффективности зданий и сооружений подтолкнуло производителей активнее применять энергоэффективные технологии.

Ещё одна тенденция — развитие направлений, связанных с «умными» домами и возможностями удалённого управления. Инженерные системы теперь могут взаимодействовать с человеком, причем делать этот удалённо: например, вы можете удалённо включить в доме отопление или кондиционер.

В сфере бытового оборудования продолжают набирать популярность китайские производители, что связано со стремлением людей к экономии. При этом тот факт, что дешёвые китайские продукты потребляют электричество в огромных объёмах и требуют более частого ремонта или замены, в сознании потребителей «компенсируется» низкой ценой на старте.

Одним из важнейших трендов в бытовом секторе стала также растущая популярность маркетплейсов. На рынок вышло несколько мощных игроков, которые строят свою стратегию на низких ценах, заявляя при этом, что готовы к нескольким годам работы в убыток. С моей точки зрения, они представляют определённую угрозу для рынка классической дистрибуции.

В промышленном сегменте продолжает существовать противоречивая ситуация вокруг государственной стратегии энергоэффективности. С одной стороны, действует 261-й ФЗ «Об энергоэффективности и энергосбережении». С другой — есть 44-й закон о госзакупках. По нему муниципальные и государственные унитарные предприятия опасаются включать в конкурс определенные требования к КПД электродвигателя или насоса в целом. Попытка ввести эти условия может быть воспринята контролирующими органами как стремление создать искусственные ограничения для поставщиков, что трактуется законодательством как финансовое экономическое правонарушение. По этой причине может закупаться дешёвое, не энергоэффективное оборудование.

https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/proyzvodsvo-materialov/stroymateriali/didzhitalizatziia-egnergoegffektivnostig-stagnatzi-65381.php

28.12.18

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

Другие статьи по теме

29.07.19	Всё! Wall-Street проиграла схватку Это должно было произойти.
29.07.19	Подготовка к Кризису По мере роста фондовых рынков в России и мире, я всё сильнее и сильнее готовлюсь к кризису.
08.07.19	Всё еще думаете, что существует альтернатива $? На первый взгляд – очень провокационный вопрос, особенно обсуждаемый в интернете в стиле, когда рухнет доллар) Ответ был опубликован еще в 2016 году.
08.07.19	Таможня дала добро. На «запрещёнку» Клиенты РЖД смогут использовать российские железные дороги для транзита «санкционных» товаров.
08.07.19	С Великобританией всё? Борис Джонсон тоже поссорился с Путиным? Наиболее вероятный преемник Терезы Мэй на посту премьера Великобритании Борис Джонсон послушал Путина.
08.07.19	Кризис разрешился, европейцы договорились. ЕС возглавит представительница Германии Говорят, президент Франции Макрон был категорически против того, чтобы главой Еврокомиссии стал немец Манфред Вебер.
08.07.19	Грузия максимально зависит от поставок вина в Россию Занимались ведь грузины диверсификацией, искали другие рынки, и что?
04.06.19	Мировая Экономика в одном графике Мировая экономика настолько многогранна и сложна, что описать в одном посту или одним графиком бесперспективно.
04.06.19	Ржу, не могу. Избавляйтесь от долларов… Российские экономические новости, а также заявления властьимущих рассчитаны на полную экономическую безграмотность населения, отсутствие критического мышления, а также общую деградацию.
04.06.19	Ржу, не могу. Избавляйтесь от долларов… Российские экономические новости, а также заявления властьимущих рассчитаны на полную экономическую безграмотность населения, отсутствие критического мышления, а также общую деградацию.
04.06.19	ВЦИОМ привел доверие к Путину в порядок. 72,2% поддержки - вот где правда! Глава ВЦИОМ Валерий Федоров мужественно ответил на критику со стороны Кремля и привел рейтинги в надлежащий вид.
04.06.19	Провинция так не любит Москву… завтра бы все переехали! Увидел про этот опрос, и сразу сердце екнуло.
04.06.19	Почему нынешние подростки - радикальные бунтари? Будьте к ним очень внимательны! Конечно, подростки всегда не довольны и бунтуют (бунт имеется в виду не столько политический, сколько общий, против всего).
14.05.19	Благодаря усилиям Кудрина и Медведева протестные настроения достигли максимума со времен дефолта 1998 года - за все путинское время По данным Левада-центра, намерение власти повысить пенсионный возраст привело к резкому росту протестных настроений.
14.05.19	Пенсия ваша, а где – Секрет наш После прочтения этой новости просто воскликнул «Вот оно почему!».
14.05.19	3 ГОДА “Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывёт труп твоего врага” Конфуций, древне-китайский философ Отчетный годовой период у российских компаний заканчивается 31 декабря.
14.05.19	Керченский инцидент и Морской трибунал ООН в Гамбурге. Каким будет решение по России? Керченский инцидент, как мы помним, произошел 25 ноября 2018 года.
14.05.19	Порошенко хотел громко хлопнуть дверью. Не получилось Править Украиной президенту Порошенко осталось совсем недолго, недели две. Что делает Порошенко?
14.05.19	Правильно Трамп говорит. Какие враги, почему, зачем? Трамп сказал, что не хочет называть Россию врагом.
01.05.19	Министерство труда задумалось о введении доплат за стресс на рабочем месте Постоянный стресс и психологические перегрузки на рабочем месте — это не шутки.