Инфляция берет ипотеку
Инфляция берет ипотеку

Рекордный рост рынка уходит в прошлое.
 
Ипотечный рынок прошел пик выдач — в 2019 году рекорд текущего года повторить вряд ли удастся, уверены в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». После повышения ключевой ставки ЦБ впервые с 2014 года крупные банки заявили о намерении повысить ставки по кредитам на недвижимость, кроме того, тормозить рынок будут геополитическая напряженность, ускорение инфляции, а также рост цен на жилье. В такой ситуации традиционного всплеска ипотечных выдач в последние месяцы года может не случиться и в этом году.
 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело исследование ранка ипотечного кредитования. Согласно ему, рекордных выдач ипотеки, наблюдавшихся в этом году, в следующем ожидать не стоит. Согласно базовому прогнозу агентства, объем выдач составит 2,5 трлн руб. за 2019 год, сократившись на 8–9% по сравнению с ожидаемым результатом текущего года. В этот сценарий авторы исследования закладывают цену на нефть марки Brent в $70 за баррель, ключевую ставку ЦБ на уровне 7,5–7,75% и возможное превышение инфляцией уровня 4% из-за увеличения НДС. Негативный прогноз исходит из падения цены на нефть до $55, повышения ключевой ставки ЦБ до уровня 8% и выше, роста инфляции к концу 2019 года до 6–7%. Тогда выдачи ипотеки упадут на 25%, до 2 трлн руб., то есть вернутся к показателю 2017 года.
Негативное влияние на рынок окажут низкие темпы прироста реальных доходов населения, а также рост цен на жилье, отмечают в «Эксперт РА». Последний обусловлен ужесточением требований к застройщикам и переходом от долевого финансирования к банковскому фондированию с середины 2019 года. Впрочем, само ожидание роста цен на новостройки может привести к кратковременному всплеску спроса на «первичку» в последние месяцы 2018 — первой половине 2019 года.
 
В более долгосрочной перспективе (на горизонте двух-трех лет) агентство ожидает, что прирост выдач ипотеки будет обеспечивать рынок вторичного жилья. Также ожидается повышение на 0,3–0,5 п. п. средних ставок по ипотечным кредитам к концу года. В середине сентября Банк России принял решение о повышении ключевой ставки впервые с 2014 года с 7,25 до 7,5%. Вслед за ним о возможном повышении ставок по ипотеке заявили представители Сбербанка, Абсолют-банка, Транскапиталбанка, Новикомбанка. Ряд банков отмечал, что изучают ситуацию на рынке и еще не приняли решение о повышении ставок.
 
Еще одним негативным фактором может стать политика регулятора по сдерживанию выдач ипотеки с низким первоначальным взносом. Банк России ранее объявил о повышении со 150% до 200% коэффициента риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20% с 1 января 2019 года. При этом, по данным ЦБ, сейчас на такие кредиты приходится более 40% выдач.
 
Таким образом, можно говорить о том, что в текущем году пик выдач ипотечных кредитов будет пройден, при этом в последние месяцы текущего года традиционного всплеска кредитования может уже не быть. По прогнозам «Эксперт РА», по итогам года выдачи ипотеки составят 2,7–2,8 трлн руб., что на 35% больше, чем в 2017 году. Согласно статистике ЦБ, за первые восемь месяцев этого года банки выдали ипотечных кредитов на 1,8 трлн руб., таким образом, среднемесячный показатель выдач составил 225 млрд руб. Учитывая прогноз, такие темпы сохранятся до конца года, то есть роста среднемесячных выдач ожидать не приходится.
 
Впрочем, участники рынка и аналитики все же сохраняют надежду на незначительный рост кредитования и в следующем году. Суммарная выдача ипотечных займов за весь 2018 год составит 3–3,1 трлн руб., приводит более оптимистичный прогноз руководитель отдела продуктов и аналитики банка «Дельтакредит» Алексей Подвигин. «В 2019 году мы рассчитываем на умеренный рост по отношению к 2018 году в пределах 10%»,— добавляет он. С ним согласен руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко, по оценке которого объем ипотечного кредитования по итогам 2018 года «может превысить 3 трлн руб.». В 2019 году эксперт в оптимистичном сценарии ожидает увеличения кредитования, а в «осторожно-консервативном» — сохранения объемов на уровне 2018 года. «Рынок ипотечного кредитования почти на 90% контролируется банками с госучастием. Усиление позиций этих банков продолжается,— отмечает господин Гордейко.— Ипотечное кредитование сильно политизировано, а курс властей на снижение ставок в этом сегменте остается неизменным — ориентир снижения ставки до 8% к 2024 году».
 
https://www.kommersant.ru/doc/3772413

18.10.18

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие исследования рынков
13.11.18
Российской экономике дальше некуда расти

Даже если вырастут цены на нефть, российская экономика уже не будет расти так же быстро, как в 1998–2008 гг., пишут "Ведомости", ссылаясь на бюллетень "Вопросы экономики" Высшей школы экономики.

13.11.18
Треть

Центробанк впервые обнародовал данные по спросу на теневые финансовые услуги в разных секторах экономики России.

13.11.18
Рекламный рынок вырос на 13% за девять месяцев

Разрыв между доходами интернета и ТВ продолжает увеличиваться.

13.11.18
Спрос на элитные новостройки в столичных промзонах вырос вдвое

Спрос на элитную недвижимость по проектам редевелопмента в Москве вырос за год почти вдвое, подсчитали аналитики компании Knight Frank.

09.11.18
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

В октябре 2018 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка тепличных хозяйств.

09.11.18
В Кыргызстане активно растет производство цемента

За 9 месяцев 2018 г. производство цемента в Кыргызстане выросло на 36%.

09.11.18
Доля безналичных платежей в России в 2018 году продолжает активно расти

В первом полугодии 2018 года продолжился рост безналичных платежей по пластиковым картам.

09.11.18
Ставки для компаний-клиентов по интернет-эквайрингу продолжают снижаться

Исследования рынка эквайринга, регулярно проводимые «AnalyticResearchGroup», показывают, что поставщики услуги предлагают все более выгодные ценовые условия.

09.11.18
Среди государств СНГ топ-3 страны отправки денежных переводов через платежные системы из России – Узбекистан, Киргизия и Таджикистан

По итогам первого полугодия 2018 года россиянами и нерезидентами через системы денежных переводов и почтовые переводы туда было направлено 1,2 млрд., 0,6 млрд. и 0,4 млрд. долл. соответственно.

08.11.18
Россияне путешествуют по стране в медицинских целях

Результаты исследования показали, что внутренний медицинский туризм в России получил достаточно широкое распространение.

08.11.18
Серия исследований «Экономика России 2018-2020 гг.» позволяет оценить перспективы развития для каждой компании

Российская экономика полностью адаптировалась к шокам, вызванным санкциями, падением цен на экспортируемые товары и последовавшей в 2015 году девальвацией рубля.

08.11.18
Эксперты назвали самые закредитованные профессии в России

Самую большую часть заработанного — более 30% в месяц — тратят на обслуживание банковских кредитов сотрудники российских охранных предприятий, выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй.

07.11.18
Объем рынка DIY превысил докризисные показатели

Российский рынок строительных и отделочных материалов, как и другие потребительские рынки, пострадал от последствий кризиса 2014-2016 гг.

07.11.18
Дистанционное медицинское обслуживание набирает популярность среди россиян

Развитие информационных технологий в России способствовало росту проникновения дистанционных услуг во все сферы бизнеса, в том числе и в область предоставления медицинских услуг.

07.11.18
Россияне не хотят спонсировать величие страны из собственных карманов

Больше половины россиян уверены в том, что страна должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь, которые были приоритетом в массовом сознании с 2014 года, - второстепенны, показал опрос, проведенный Институтом социологии РАН.

06.11.18
Сколько было откачано ликвидности Минфином США?

Было достаточно много истеричной информации в СМИ о беспрецедентных и рекордных размещениях Казначейством США, что по версии – обуславливает стремительное погружение рынков на дно.

06.11.18
Российский миллиардер Олег Дерипаска отступает перед санкциями США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился уменьшить свою долю в компании, которая сделала из него миллиардера, в рамках попыток убедить Министерство финансов США оставить его в покое.

06.11.18
Годовой темп прироста ВВП в 2018 году составит 1,5–2,0%

Увеличение внутреннего и внешнего спроса обеспечивало рост экономики, говорится в основных направлениях денежно-кредитной политики, одобренных в пятницу советом директоров ЦБ.

06.11.18
Эффект чемпионата: почему отели подняли цены

Чемпионат мира закончился, а гостиницы городов, принимавших мундиаль, и не думают снижать цены.

06.11.18
В Германии ежемесячный ущерб от санкций против России оценили в $727 млн

Немецкая экономика несет большие убытки из-за санкций, которые за последние несколько лет были введены в отношении России.

01.11.18
Россия лидирует по экспорту пшеницы 14 месяцев подряд

В сентябре Россия сохранила высокие объемы экспорта пшеницы и, таким образом, 14-й месяц подряд выступала её крупнейшим мировым экспортером.

01.11.18
Средний чек на смартфоны за год вырос на 20%

В России средний чек на смартфон вырос за 9 месяцев 2018 г. вырос примерно на 20% - до 15,2 тыс. руб. Это следует из материалов компании - партнера нескольких производителей электроники, пишут "Ведомости".

01.11.18
Российские миллионеры хранят около 70% сбережений в иностранных банках - исследование

Российские миллионеры хранят около 70% своих сбережений в иностранных банках, свидетельствуют данные исследования «Private Banking в России 2018».

01.11.18
Экспорт зерна из РФ в текущем аграрном сезоне может составить до 43 млн т - эксперт

Россия в текущем аграрном сезоне может экспортировать 42-43 млн т зерна.

01.11.18
Средний размер автокредитов в России вырос на 15%, до 781 тыс. рублей

Средний размер автокредитов в июле-сентябре составил 781,6 тыс. рублей, что на 102,5 тыс. больше показателя третьего квартала 2017 года.

31.10.18
Строительство автомобильных дорог в Москве и области достигло рекордных показателей

В последние несколько лет в Московском регионе ведется активное дорожное строительство.

31.10.18
Россияне стали меньше есть

В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи.