Спад производства цемента по итогам 2018 г. замедлился до 1,6% за счет роста выпуска в 4 квартале
Спад производства цемента по итогам 2018 г. замедлился до 1,6% за счет роста выпуска в 4 квартале

Справка за январь-декабрь 2018 года. Производство цемента в Российской Федерации.

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличился на 2,0% (в 2017 г. рост оценивался в 1,6%). На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017-2018 годы, осуществленный в январе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла +0,5 % г/г (за 10 месяцев – минус 0,1%). Темп роста строительной отрасли в 2017 г. был скорректирован вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Как отмечает Минэкономразвития, «пересмотр данных носил плановый характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации».
 
Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом. По оценке Минэкономразвития, вклад строительства в темп роста ВВП в 2018 г. составил 0,3 п.п. (-0,1 п.п. в 2017 г.). Как нами ранее и прогнозировалось, строительство стало одним из основных видов экономической деятельности, где проводятся манипуляции со статистикой. Как показывают данные о производстве стройматериалов, фактического роста физического объема строительных работ не было, это же подтверждает динамика жилищного строительства, а также нежилого строительства. Данные о промпроизводстве также выглядят завышенными – годовой прирост оценивается в 2,9%, при этом месячные темпы роста выше данного уровня были всего в трех месяцах года, в остальные периоды прирост фиксировался в среднем на уровне 1,9%. По данным Минэкономразвития, промышленность стала еще одним драйвером ускорения экономического роста, ее вклад составил 0,6 п.п. – вдвое больше, чем годом ранее.
 
Ввод жилья по итогам 2018 г. сократился на 4,9%, в том числе строительными компаниями – на 7,3%, индивидуальными застройщиками – на 1,6% (относительно небольшое падение в этом сегменте было обеспечено за счет дачной амнистии).
 
В декабре производство цемента увеличилось – «Амикрон-консалтинг» оценивается прирост в 3,3% по отношению к декабрю 2017 г. (Росстат – в 3,6%). В целом за 2018 год производство сократилось – по оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы выпуска цемента по стране уменьшились на 1,6% (871 тыс.т), по оценкам Росстата – на 1,9%. Всего за январь-декабрь 2018 г. российскими заводами суммарно было произведено 53,8 млн.т цемента.
 
Падение отгрузки цемента железнодорожным транспортом в декабре вновь ускорилось и составило 8,3% к уровню декабря 2017 г. (в ноябре – минус 5,6%). Всего по итогам 12 месяцев железнодорожная отгрузка сократилась на 7,8%, доля жд-отгрузки в потреблении в годовом исчислении достигла минимума за весь период наблюдений и составила в 2018 году 47,7%. В декабре на долю жд-отгрузки пришлось 45,2% (годом ранее в том же месяце – 50,0%).
 
Суммарные складские запасы у производителей в декабре составили 1,54 млн.т, скорость обращения запасов выросла по сравнению с прошлым годом. Если годом ранее в среднем по стране в декабре их хватало на 19 дней, то в ноябре 2018 г. расчетный срок реализации запасов уменьшился до 16,1 дня. Это говорит о том, что затоваривания на рынке нет, произведенная продукция уходит потребителям, а не остается на складах производителей.
 
Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в 2018 году оставалась очень неравномерной. Наиболее позитивная динамика по итогам года была зафиксирована в Северо-Западном ФО – прирост составил 10,8%, однако столь значимый прирост обеспечен низкой базой 2017 года. При этом в декабре динамика производства в СЗФО ухудшилась – спад по отношению к декабрю 2017 года составил 8,8%, основной объем сокращения пришелся на «Петербургцемент» (входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»). Рост производства по итогам 2018 года также обеспечил Дальневосточный ФО – на 2,5%, в декабре выпуск цемента здесь снизился на 16%. В Южном федеральном округе по итогам 2018 г. динамика выпуска цемента также была положительной, прирост составил 1,4%, при этом в декабре производство выросло на 5,1%, прирост был обеспечен преимущественно за счет завода «Новоросцемент», а также «Верхнебаканского ЦЗ» (входят в одну производственную группу).
 
В остальных федеральных округах по итогам 2018 года наблюдался спад производства. Больше всего выпуск цемента сократился в Северо-Кавказском федеральном округе – на 7,8%, в декабре производство здесь выросло на 6,3%, выпуск увеличил лидер рынка завод «Кавказцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп), рост производства в декабре был зафиксирован на заводе «Чеченцемент». Высокими темпы падения производства в январе-декабре были в Приволжском ФО – на 6,7%, в декабре объемы выпуска здесь сократились на 10,6%, внутри федерального округа ситуация на заводах была крайне неравномерной.
 
В декабре очень высокими темпы роста производства были в Центральном федеральном округе (на 20,7%) и в Уральском ФО (на 14,8%). При этом по итогам года в обоих федеральных округах было зафиксировано значимое падение объемов выпуска: в УФО – на 3,1%, в ЦФО – на 1,3%.
 
В декабре основные игроки рынка цемента демонтировали крайне неравномерную производственную динамику. Однако по итогам года почти все крупнейшие игроки (за исключением «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и «Себряковцемента») нарастили объемы выпуска. Более подробная информация об изменении рыночных долей игроков и динамике их производства будет представлена в отдельной статье.
 
Примечание: оценки приведены без учета изменения регионов в составе СФО и ДФО.
 
Более подробная информация представлена в исследовании «Российский рынок цемента: ситуация в январе-декабре 2018 г., события января 2019 г.».
 
https://marketing.rbc.ru/articles/10700/

11.02.19

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие исследования рынков
20.02.19
Рынок растворимого кофе 2019: рынок ушел в минус

Согласно данным исследования, подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2019 году, показатель объемности рынка растворимого кофе показал отрицательную корректировку в среднем на 3%.

20.02.19
За 2014-2018 гг продажи колбасных изделий и мясных деликатесов на российском рынке снизились на 2,5%: с 2,50 до 2,44 млн т.

Российские продовольственное эмбарго привело к подорожанию импортного сырья и росту цен на отечественные колбасные изделия.

20.02.19
Приволжский федеральный округ – лидер по производству меланжа

В январе 2019 года специалисты компании провели новое исследование рынка яичных продуктов.

20.02.19
В 2014-2018 гг импорт электрических мостовых кранов в Россию сократился на 77%: с 987 до 229 шт. 25% электрических мостовых кранов поставляется из Германии

По данным «Анализа рынка электрических мостовых кранов в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг произошло изменение статуса России с чистого импортера электрических мостовых кранов (в 2014-2016 гг), на чистого экспортера (в 2017-2018 гг).

20.02.19
В 2014-2018 гг импорт электрических мостовых кранов в Россию сократился на 77%: с 987 до 229 шт. 25% электрических мостовых кранов поставляется из Германии

По данным «Анализа рынка электрических мостовых кранов в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг произошло изменение статуса России с чистого импортера электрических мостовых кранов (в 2014-2016 гг), на чистого экспортера (в 2017-2018 гг).

20.02.19
Почему потребители клинкерной продукции выбирают того или иного производителя?

Основными критериями выбора клинкерной продукции стали качество, цена и репутация производителя.

20.02.19
Рынок клининговых услуг взял курс на «обеление»

Рынок услуг по профессиональной уборке стал складываться в России в 90-е годы прошлого века.

18.02.19
Нетопливный экспорт России в 2018 г. достиг абсолютного максимума

Нетопливный экспорт России в 2018 г. достиг абсолютного рекорда, составив 162,6 млрд долл. и увеличившись на 11,6%.

18.02.19
На Чукотке посчитали моржей и китов

Специалисты Чукотского отделения Тихоокеанского филиала ВНИРО (­ЧукотНИО) подвели итоги исследования морских млекопитающих в 2018 году.

18.02.19
2019 год станет самым жарким в истории

Учёные давно спорят, что сейчас происходит на нашей планете.

18.02.19
Урожай зерна превысит 120 млн тонн

Несмотря на то что до весны ещё несколько недель, эксперты уже делают предварительные прогнозы о будущем урожае.

13.02.19
За 4 года объем производства топливных гранул вырос на 49%

Темп прироста производства топливных гранул увеличился на 4% в 2016 и на 14% в 2017 году.

13.02.19
В 2018 г объем рынка медицинского услуг в Москве составил 224,7 млн приемов, превысив уровень 2016 г на 3,1%

При этом 70,8% всех медицинских приемов в Москве были оказаны по полисам ОМС.

13.02.19
Объем выданных на Урале ипотечных кредитов вырос в 2018 году почти в 1,5 раза

Более 275 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 496 млрд рублей было предоставлено банками жителям Урала за 2018 год.

13.02.19
В России подорожали премиальные автомобили

В прошлом году средневзвешенная цена нового автомобиля премиум-сегмента в России составила 4,08 млн рублей. Это на 5% выше результата годичной давности, подсчитали в агентстве "Автостат".

13.02.19
Продажи алкоголя в России выросли почти на 5%

Продажи алкоголя в России в прошлом году выросли на 4,6%.

11.02.19
В 2018 г лидером рынка коммерческих медицинских услуг Москвы по стоимостному объему оказанных услуг стала компания «Европейский медицинский центр»

В тройке лидеров также «Медси» и «РЖД-Медицина».

11.02.19
С 2014 по 2018 гг на российском рынке спортивного питания произошло сокращение предложения на 8,4%: с 12,17 до 11,14 тыс т.

Сокращение предложения было вызвано снижением легального импорта спортивного питания на территорию России.

11.02.19
Товарооборот с Китаем за год вырос на 21,3 миллиарда долларов

Федеральная таможенная служба опубликовала данные, согласно которым товарооборот между Россией и Китаем за минувший год вырос на 21,3 миллиарда долларов.

11.02.19
Золото сможет конкурировать с валютными вкладами

Минфин выступил инициатором отмены НДС на золото в слитках, пишут "Известия", ссылаясь на министерство.

11.02.19
Международные резервы России составили 477,7 млрд долларов

Международные резервы РФ составили 477,7 миллиарда долларов, поднявшись за неделю на 7,9 миллиарда.

11.02.19
Рост ресторанного рынка РФ в 2018 году ускорился до 3,7%

Оборот ресторанов, кафе и баров в России в 2018 году увеличился на 3,7%, до 1 трлн 520,1 млрд рублей, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата).

11.02.19
В январе в России резко выросла инфляция. Виновато повышение НДС

В январе 2019 года потребительские цены в России выросли на 1% по сравнению с декабрем.

06.02.19
Более 40% российской молодежи заявили о желании эмигрировать

41% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из России.

06.02.19
Иностранные фонды порвали «шорты» российским трейдерам

Приток иностранного капитала в российские активы оказался неприятным сюрпризом для тысяч российских трейдеров, которые весь январь отчаянно ставили на падение фондового рынка и пали жертвой взлета индекса ММВБ до исторического максимума.

06.02.19
Около 16% заемщиков в РФ испытывают сложности с погашением кредитов

Около 16% заемщиков в России на начало 2019 года испытывали сложности с исполнением обязательств по своим кредитам, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

04.02.19
За 2014-2018 гг производство гражданского оружия в России снизилось на 10%: с 456 до 410 тыс шт.

Негативное влияние на объем производства гражданского оружия в стране оказали европейские и американские санкции.