Спад производства цемента по итогам 2018 г. замедлился до 1,6% за счет роста выпуска в 4 квартале
Спад производства цемента по итогам 2018 г. замедлился до 1,6% за счет роста выпуска в 4 квартале

Справка за январь-декабрь 2018 года. Производство цемента в Российской Федерации.

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличился на 2,0% (в 2017 г. рост оценивался в 1,6%). На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017-2018 годы, осуществленный в январе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла +0,5 % г/г (за 10 месяцев – минус 0,1%). Темп роста строительной отрасли в 2017 г. был скорректирован вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Как отмечает Минэкономразвития, «пересмотр данных носил плановый характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации».
 
Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом. По оценке Минэкономразвития, вклад строительства в темп роста ВВП в 2018 г. составил 0,3 п.п. (-0,1 п.п. в 2017 г.). Как нами ранее и прогнозировалось, строительство стало одним из основных видов экономической деятельности, где проводятся манипуляции со статистикой. Как показывают данные о производстве стройматериалов, фактического роста физического объема строительных работ не было, это же подтверждает динамика жилищного строительства, а также нежилого строительства. Данные о промпроизводстве также выглядят завышенными – годовой прирост оценивается в 2,9%, при этом месячные темпы роста выше данного уровня были всего в трех месяцах года, в остальные периоды прирост фиксировался в среднем на уровне 1,9%. По данным Минэкономразвития, промышленность стала еще одним драйвером ускорения экономического роста, ее вклад составил 0,6 п.п. – вдвое больше, чем годом ранее.
 
Ввод жилья по итогам 2018 г. сократился на 4,9%, в том числе строительными компаниями – на 7,3%, индивидуальными застройщиками – на 1,6% (относительно небольшое падение в этом сегменте было обеспечено за счет дачной амнистии).
 
В декабре производство цемента увеличилось – «Амикрон-консалтинг» оценивается прирост в 3,3% по отношению к декабрю 2017 г. (Росстат – в 3,6%). В целом за 2018 год производство сократилось – по оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы выпуска цемента по стране уменьшились на 1,6% (871 тыс.т), по оценкам Росстата – на 1,9%. Всего за январь-декабрь 2018 г. российскими заводами суммарно было произведено 53,8 млн.т цемента.
 
Падение отгрузки цемента железнодорожным транспортом в декабре вновь ускорилось и составило 8,3% к уровню декабря 2017 г. (в ноябре – минус 5,6%). Всего по итогам 12 месяцев железнодорожная отгрузка сократилась на 7,8%, доля жд-отгрузки в потреблении в годовом исчислении достигла минимума за весь период наблюдений и составила в 2018 году 47,7%. В декабре на долю жд-отгрузки пришлось 45,2% (годом ранее в том же месяце – 50,0%).
 
Суммарные складские запасы у производителей в декабре составили 1,54 млн.т, скорость обращения запасов выросла по сравнению с прошлым годом. Если годом ранее в среднем по стране в декабре их хватало на 19 дней, то в ноябре 2018 г. расчетный срок реализации запасов уменьшился до 16,1 дня. Это говорит о том, что затоваривания на рынке нет, произведенная продукция уходит потребителям, а не остается на складах производителей.
 
Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в 2018 году оставалась очень неравномерной. Наиболее позитивная динамика по итогам года была зафиксирована в Северо-Западном ФО – прирост составил 10,8%, однако столь значимый прирост обеспечен низкой базой 2017 года. При этом в декабре динамика производства в СЗФО ухудшилась – спад по отношению к декабрю 2017 года составил 8,8%, основной объем сокращения пришелся на «Петербургцемент» (входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»). Рост производства по итогам 2018 года также обеспечил Дальневосточный ФО – на 2,5%, в декабре выпуск цемента здесь снизился на 16%. В Южном федеральном округе по итогам 2018 г. динамика выпуска цемента также была положительной, прирост составил 1,4%, при этом в декабре производство выросло на 5,1%, прирост был обеспечен преимущественно за счет завода «Новоросцемент», а также «Верхнебаканского ЦЗ» (входят в одну производственную группу).
 
В остальных федеральных округах по итогам 2018 года наблюдался спад производства. Больше всего выпуск цемента сократился в Северо-Кавказском федеральном округе – на 7,8%, в декабре производство здесь выросло на 6,3%, выпуск увеличил лидер рынка завод «Кавказцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп), рост производства в декабре был зафиксирован на заводе «Чеченцемент». Высокими темпы падения производства в январе-декабре были в Приволжском ФО – на 6,7%, в декабре объемы выпуска здесь сократились на 10,6%, внутри федерального округа ситуация на заводах была крайне неравномерной.
 
В декабре очень высокими темпы роста производства были в Центральном федеральном округе (на 20,7%) и в Уральском ФО (на 14,8%). При этом по итогам года в обоих федеральных округах было зафиксировано значимое падение объемов выпуска: в УФО – на 3,1%, в ЦФО – на 1,3%.
 
В декабре основные игроки рынка цемента демонтировали крайне неравномерную производственную динамику. Однако по итогам года почти все крупнейшие игроки (за исключением «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и «Себряковцемента») нарастили объемы выпуска. Более подробная информация об изменении рыночных долей игроков и динамике их производства будет представлена в отдельной статье.
 
Примечание: оценки приведены без учета изменения регионов в составе СФО и ДФО.
 
Более подробная информация представлена в исследовании «Российский рынок цемента: ситуация в январе-декабре 2018 г., события января 2019 г.».
 
https://marketing.rbc.ru/articles/10700/

11.02.19

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие исследования рынков
08.04.19
За 2014-2018 гг продажи макарон в России выросли на 7,4% и достигли 1 080 тыс т.

Рост продаж сдерживает быстрой рост цен на макароны, особенно заметный на фоне почти не дорожающего картофеля.

08.04.19
В 2014-2018 гг продажи молочной продукции в России были стабильны и колебались в пределах 11,62-11,86 млн т в год.

Половина объема продаж молочных продуктов в стране приходится на молоко и сливки.

08.04.19
Российские активы замерли в нерешительности

Российские активы замерли в нерешительности, затрудняясь выбрать направление для нового масштабного движения.

08.04.19
Российский рынок подержанных грузовиков и спецтехники упал на 5%

Отечественные аналитики выяснили, что подобного рода машины с пробегом пользовались у россиян меньшей популярностью, чем новая техника.

25.03.19
За 2014-2018 гг объём продаж минеральных и питьевых вод в России вырос на 16,2%: с 6,50 до 7,55 млрд л.

Рыночная доля минеральных вод снижается, а питьевых - растет.

25.03.19
В 2018 г оборот рынка медицинских услуг в Новосибирске вырос на 11% и достиг 39,7 млрд руб.

Сегмент частной медицины в городе имеет хороший потенциал для дальнейшего роста.

25.03.19
Импорт крематоров в Россию

Италия и Германия - основные поставщики крематоров в Россию по итогам 2017 года.

19.03.19
Рынок меламиноформальдегидных смол в России существенно меняет свою структурность

Текущая ситуация на российском рынке меламиноформальдегидных смол характеризуется преобладанием иностранного продукта, то есть основной объем рынка составляют импортные меламиноформальдегидные смолы.

19.03.19
Численность стоматологических учреждений снова начала расти

Стабилизация экономической ситуации в стране оказывает положительное влияние на стоматологическую отрасль.

19.03.19
Анализ российского рынка газовых котлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

В феврале 2019 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка газовых котлов.

19.03.19
Анализ российского рынка колбасы и колбасных изделий: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

В январе 2019 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка колбасы и колбасных изделий.

19.03.19
На севере страны пьют больше всех вина

Неожиданные результаты принесло исследование о том, в каких регионах России пьют больше всего вина.

11.03.19
В 2018 г объем рынка педиатрии в Москве вырос на 4,8% и достиг 33,2 млн приемов

Коммерческий сектор в столице занимает около четверти рынка медицинских услуг для детей.

11.03.19
Рынок карандашей в России: захват рынка иностранными производителями продолжается Китай доминирует на рынке

Российский рынок карандашей, не смотря на запуск новых мощностей, по-прежнему остается максимально зависимым от импортной продукции, при этом динамика роста объемов везенных на рынок карандашей, как в натуральном выражении, так и в стоимостном не просто колоссальная, а стремительная.

11.03.19
В 2014-2018 гг продажи кондитерских изделий в странах СНГ выросли на 1,9%: с 4,8 млн т до 4,9 млн т.

В структуре продаж доминируют мучные кондитерские изделия.

07.03.19
Создание

Лидером производства органической продукции является Германия, в настоящее время она занимает 1 место в Европе и 2 в мире по производству органической продукции.

07.03.19
В 2018 г продажи металлообрабатывающих станков в России снизились на 3,3% относительно 2017 г и составили 19,8 тыс шт.

В структуре продаж преобладают металлорежущие станки.

07.03.19
Рынок битумов в России: беспрецедентный рост цен приблизил объемность рынка к 1,5 млрд. долларов

Рекордный рост цен на битумы.

07.03.19
Рынок мелованной бумаги в России: финская бумага усиливает позиции на рынке

Потребление финской мелованной бумаги на рынке России за трехлетний период 2016-2018 года увеличилось на 35% в оценке натуральных показателей.

07.03.19
Рынок мелованной бумаги в России: финская бумага усиливает позиции на рынке

Потребление финской мелованной бумаги на рынке России за трехлетний период 2016-2018 года увеличилось на 35% в оценке натуральных показателей.

07.03.19
За 2014-2018 гг продажи серной кислоты в мире выросли на 15,2%: с 264,0 до 304,2 млн т.

Спрос на серную кислоту в мире растет во многом благодаря увеличению производства удобрений.

07.03.19
Рынок черного чая 2019: отрицательная динамика рынка

Объем рынка черного чая в России после восстановительного 2017 года вновь показывает отрицательные значения, так в натуральном выражении рынок чая сократился на 2%, по стоимостным показателям на 3%.

05.03.19
Экспортные достижения АПК России в 2018 г. Часть 2: животноводство и рыболовство

Продолжение отраслевого обзора, посвящённого достижениям российского АПК в экспорте, составившем в 2018 г. рекордную величину около 25 млрд долл.

05.03.19
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в январе вырос на 0,2%

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2019 года увеличился на 0,2% в годовом выражении после роста на 1,9% в декабре, на 1,8% в ноябре, на 4% в октябре, свидетельсвуют данные Федеральной службы госстативтики.

05.03.19
Продажи на внутреннем рынке принесли нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года

Они просят правительство изменить расчет компенсации за поставку топлива на внутренний рынок.

05.03.19
Оборот предприятий общепита в РФ в январе вырос на 5%

Оборот предприятий общественного питания в России в январе 2019 года вырос на 4,9% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 120,3 миллиарда рублей.

05.03.19
Рост инвестиций в основной капитал в прошлом году превысил прогноз почти в 1,5 раза

В 2018 г. инвестиции в основной капитал в России увеличились по сравнению с предшествующим годом на 4,3%, сообщил Росстат.