В 2018 году рынок базальтовой ваты вырос на 4%, в 2019 году рост маловероятен
В 2018 году рынок базальтовой ваты вырос на 4%, в 2019 году рост маловероятен

Российский рынок каменной ваты растет второй год подряд, несмотря на затянувшийся кризис. Но складывается впечатление, что запас роста исчерпывает себя.

Главный результат 2018 года – рынок каменной ваты пережил его хорошо. Падению производства препятствует лидер рынка – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», который в последние годы, пока многие компании снижали выпуск, наоборот, его наращивал и даже запускал новые производственные линии (в частности, на своем челябинском заводе АКСИ). В 2016 году холдинг запустил в эксплуатацию долгожданный завод в Ростове-на-Дону, а также новый завод в Хабаровске, по соседству с действующим заводом «Базалит- ДВ». Влиять на общий объем производства теплоизоляции в стране холдинг вполне способен, ведь на его долю приходится более трети всего выпуска.
 
Объем российского производства в 2016 году повысился незначительно, буквально на 0,5%. В 2017 и 2018 годах рост выпуска уже был более существенным – на 9,7% и 7,7%. «ТехноНИКОЛЬ» снова сыграл в этом решающую роль – суммарный прирост всех 7 заводов самой группы в 2017 году составил 10%. В 2018 году состав группы пополнился белгородским заводом «Изовол».
 
Всего в России, по последним подсчетам аналитиков агентства ABARUS Market Research, работает порядка 47-50 заводов самого различного масштаба. Около десяти предприятий можно отнести к категории крупных, на которых выпускается (или планируется выпускать, если позволяют мощности) более 1000-1500 тыс. куб. м минеральной ваты в год. Около 15 предприятий являются средними, чьи объемы варьируются от 200 до 600 тыс. куб. м в год, остальные – или мелкие по масштабам или еще не раскрывшие свой производственный потенциал.
 
За счет чего растет рынок каменной ваты?
 
1. Рынок сэндвич-панелей и строительство из них. Практически все строительство коммерческих объектов, в т.ч. заводов, сейчас – это легкие металлические конструкции + сэндвич-панели. Начинка панелей, в основном, базальт, а также пенополистирол и панели PIR.
 
2. Рынок вентилируемых фасадов хоть и не рос в 2018 году, но «берет» на себя большой объем потребления теплоизоляции. Здесь в основном тоже используется базальтовая вата.
 
3. Государственные программы поддержки: капитальный ремонт, утепление старых домов, реновация, строительство жилья в отдаленных регионах сельской местности.
 
4. Более активное потребление утеплителей в частном секторе. Повышение грамотности индивидуальных застройщиков при проектировании и строительстве домов, акцент на будущей экономии отопления за счет тщательного утепления всех направлений (пол, фундамент, крыша), ремонт, облагораживание жилья, утепление мансард и т.д.
 
5. Развитие сегмента технической теплоизоляции: огнезащита, утепление трубопроводов, судовая теплоизоляция и прочее.
 
6. Сбыт каменной ваты за рубеж. Экспорт в последние несколько лет стабильно растет. В 2016 и 2017 годах экспорт последовательно увеличивался на 50% и 40%, в 2018 году – еще на 30%, почти достигнув уровня 4 млн кубических метров. Доля минераловатной продукции, идущей на экспорт, сейчас составляет около 15%.
 
Основная тенденция рынка – укрупнение. С осени 2016 года заводы «Лайнрок» и «Изорок» работают в одной связке – оба предприятия входят теперь в группу «Изовер» (Saint-Gobain). «ТехноНИКОЛЬ» тоже продолжает укрепляться: наряду со строительством новых заводов холдинг в 2018 году осуществил поглощение белгородского предприятия «Изовол», переговоры в отношении которого велись более двух лет. С учетом этого приобретения рыночная доля «ТехноНИКОЛЬ» уже в 2018 году превысила 40%.
 
Ближайший конкурент – Rockwool Russia, – открыл новый завод в Татарстане еще в 2012 году, а в 2013 году загрузил его на полную мощность, и это помогло концерну в 2013 году немного увеличить долю в общем производстве – до 21,3%. Но к 2017 году его доля снизилась до 18,8%, в 2018 году она сохранилась, и теперь становится понятно, что догнать лидера уже невозможно. Что касается новых игроков, то в 2014 году заработал долгожданный финский завод «Парок», позже на рынок вышли ООО «Стройволокно» («Изопроф»), Коркинский завод теплоизоляционных изделий (КЗТИ) и еще пара заводов, нацеленных на производство технической изоляции.
 
После двух лет падения рынка (2015-2016) в 2017 году наблюдалось улучшение (плюс 6%), в 2018 году – еще на 4%, однако в 2019 году может произойти снижение рыночных объемов. Причины возможного падения таковы:
 
1. Строительная отрасль не демонстрирует восстановления, ввод в эксплуатацию жилья продолжает падать.
 
2. Новых заводов пока нет, лидер рынка хорошо вложился в предыдущие годы, и рассчитывает на передышку.
 
3. В 2018 году некоторые экспортные направления оказались более выгодны по сравнению с внутренним сбытом, поэтому экспорт будет отнимать значительные объемы у внутреннего рынка.
 
https://marketing.rbc.ru/articles/10914/

08.07.19

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие исследования рынков
08.07.19
До 40% выпущенной в России стекловаты идет на экспорт

Динамика выпуска стекловаты носит нестабильный характер, так как этот сегмент теплоизоляции сильно подвержен кризисным явлениям.

08.07.19
В 2019 году кровельный рынок продолжает сокращаться

Российский рынок кровельных материалов падет семь лет подряд (с 2012 по 2018 г.). Когда эта тенденция будет преломлена - пока неизвестно.

08.07.19
Выявлены крупнейшие игроки рынка силовых кабелей в России

Наибольшую долю на рынке силовых кабелей занимает Кабельный альянс.

08.07.19
Экотуризм как способ сохранения сёл и заповедных территорий

Во многих странах мира проблема сохранения сельских территорий и заповедных зон стала острой насущной проблемой. Решением многих вопросов стал экотуризм.

04.06.19
Рынок биоудобрений растёт на 30% в год

В сельском хозяйстве России наблюдаются интересные тенденции.

04.06.19
Кубань наращивает экспорт сгущёнки

На Кубани планируют к 2024 г. увеличить поставки сельхозпродукции за рубеж до 3, 8 млрд долларов.

04.06.19
На рынке изолятов соевого белка планируется полное импортозамещение и развитие экспорта

Для выхода на иностранные рынки российским производителям прежде всего нужно значительно увеличить объемы поставок.

04.06.19
Рынок кондитерских начинок в России далек от насыщения

По информации от производителей, на каждую тонну печенья, пряников и слоек приходится порядка 20% начинок, а на каждую тонну тортов и пирожных недлительного хранения — около 25%.

14.05.19
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений.

14.05.19
Химические пропитки для армирующих сеток и тканей: рынок сбыта растет и открывает новые перспективы для производителей

Рынок химических пропиток для производства различных видов армирующих сеток и тканей насыщен довольно сильно. На нем работают несколько десятков предприятий.

14.05.19
Импорт пластиковой тары и упаковки вырос в 2018 году на 9%

Объем импорта по итогам года составил 115,3 тыс. т. в натуральном выражении.

14.05.19
В декабре 2018 года производство пластиковых мешков и сумок составило 2,4 млрд. шт.

По сравнению с декабрем 2017 года объем производства сократился на 6,5%.

14.05.19
Какие машины востребованы в каршеринге?

Клиенты чаще всего выбирают автомобили комфорт-класса.

14.05.19
Эмоциональных покупок становится меньше

Основатель сети салонов красоты Solovei о развитии сегмента эконом+ и адаптации сети в условиях сокращения доходов населения.

01.05.19
В 2014-2018 гг продажи муки в Крыму выросли на 16%: с 92 до 106 тыс т.

Около 65% муки на полуострове используется в промпереработке.

01.05.19
С 2014 по 2018 гг количество посещений ресторанов и кафе в России увеличилась на 7,4%: с 2 475 млн до 2 659 млн.

После Чемпионата мира по футболу произошла коррекция рынка.

01.05.19
Посевные площади вырастут на 5 млн га

К хору экспертов, которые утверждают, что урожай этого года существенно превысит прошлогодний, присоединился и Гидрометцентр.

01.05.19
Экспорт зерна вырастет до 51 млн тонн

Ранняя и тёплая весна этого года позволила экспертам зернового рынка серьёзно повысить прогноз на урожай.

01.05.19
На Кубани закатают 1,5 млрд банок консервированных овощей

Всем известна любовь россиян к консервированным огурцам, помидорам и прочим овощам и фруктам.

01.05.19
Чем грозит повышение ввозных пошлин на продуктовое сырьё

В Федеральной таможенной службе (ФТС) предлагают повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков.

24.04.19
С 2014 по 2018 гг экспорт глюкозно-фруктозных сиропов из России снизился в 2,4 раза: с 1 397 т до 576 т.

В 2014 г очень большой обьем продукции был отправлен в Узбекистан.

24.04.19
Оборот коммерческого рынка медицинских услуг в Беларуси вырос с 416 млн бел руб в 2014 г до 779 млн бел руб в 2018 г.

Недостатки белорусской государственной медицины формируют спрос на услуги частных медицинских центров.

24.04.19
За 2014-2018 гг оборот рынка медицинских услуг в городах-стотысячниках России увеличился на 31%: с 1402 млрд руб до 1836 млрд руб.

Основной фактор роста - повышение средней цены приема.

24.04.19
Рынок свежих ягод в России: импорт наращивает объемы

Малина и крыжовник выступают драйверами роста категории садовой ягоды, в то время как клубника напротив демонстрирует сокращение объемности.

24.04.19
Низкий спрос обвалил цены на российскую пшеницу

Экспортные цены на российскую пшеницу упали из-за низкого спроса со стороны ключевых покупателей - Турции и Египта.

08.04.19
За 2014-2018 гг продажи макарон в России выросли на 7,4% и достигли 1 080 тыс т.

Рост продаж сдерживает быстрой рост цен на макароны, особенно заметный на фоне почти не дорожающего картофеля.

08.04.19
В 2014-2018 гг продажи молочной продукции в России были стабильны и колебались в пределах 11,62-11,86 млн т в год.

Половина объема продаж молочных продуктов в стране приходится на молоко и сливки.