В сентябре два российских цементных завода прекратили выпуск продукции
В сентябре два российских цементных завода прекратили выпуск продукции

Выпуск цемента по стране уменьшился на 2,7% по сравнению с сентябрем прошлого года.
 
В сентябре замедление темпов роста экономических показателей продолжилось. По данным Минэкономразвития, рост ВВП составил 1,1% по отношению к сентябрю прошлого года, темпы роста остались на уровне августа (по уточненным данным, в августе рост оценивался на уровне 1,1%, в июле – 1,8%). Всего в январе-сентябре рост ВВП оценивается в 1,6%. Согласно данным официальной статистики, промпроизводство в сентябре выросло на 2,1% по отношению к сентябрю 2017 г. (в августе прирост составлял 2,7%, в июле – 3,9%), грузооборот транспорта увеличился на 1,9% (месяцем ранее прирост составлял 2,5%), железнодорожного транспорта – на 2,9% (в августе – 4,4%).

Таким образом, по основным экономическим показателям фиксируется ухудшение динамики. Физический объем работ по виду деятельности «строительство» в сентябре вырос на 0,1% к соответствующему месяцу прошлого года (в августе был спад на уровне 0,8%), всего за январь-сентябрь 2018 г. спад составил 0,7%. Ввод жилья сокращается пятый месяц подряд, но в сентябре падение немного замедлилось – до 6,7%, тогда как в августе оно было на уровне 17% (по отношению к тому же периоду прошлого года).
 
В сентябре официальная статистика продолжила фиксировать рост производства цемента по России – прирост оценивается в 2,7% по отношению к тому же месяцу прошлого года, сокращение производства с начала года по официальным данным достигло минимальных значений – всего на 0,2%.
 
Однако если смотреть суммарные производственные показатели по заводам, роста не наблюдается. Производство продолжает сокращаться – по оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы выпуска цемента в сентябре сократились на 2,7% (156 тыс.т). Завышение объемов производства осуществляется официальной статистикой по Московской области – с июня по октябрь в среднем на 300 тыс.т в месяц, суммарно за 4 месяца – на 1,25 млн.т. Завышение показателей  сформировалось за счет того, что Росстат стал учитывать в производственных показателях выпуск тарированного цемента предприятиями Московской области, фактически не являющимися цементными заводами, а осуществляющими фасовку цемента других изготовителей.
 
По оценкам «Амикрон-консалтинг», всего за январь-сентябрь 2018 г. российскими заводами суммарно было произведено 41,6 млн.т цемента, спад по сравнению с тем же периодом 2017 г. составил 2,9% (1,23 млн.т).
 
Тренд на манипуляции со статистикой в строительстве продолжается. В частности, Росстат фиксирует сокращение ввода жилья в январе-сентябре всего на 1,9%. При этом у застройщиков сокращение составило 15%, а в частном секторе прирост ввода жилья оценивается статистикой в 16%, что не выглядит правдоподобным с учетом падения реальных доходов населения.
 
Падение отгрузки цемента железнодорожным транспортом в сентябре замедлилось и составило 11,3% к уровню сентября 2017 г. (в августе – минус 15,1%). Всего по итогам 9 месяцев отгрузка сократилась на 8,4%. На долю жд-отгрузки в сентябре пришлось 45,2%.
 
Суммарные складские запасы у производителей сократились и достигли минимального уровня для сентября – всего 5,9 млн.т. Если годом ранее в среднем по стране их хватало на 7 дней, то в сентябре 2018 г. расчетный срок реализации запасов уменьшился до 6,9 дней. Это говорит о том, что затоваривания на рынке нет, продукция продается практически сразу же после изготовления.
 
Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в январе-сентябре оставалась неравномерной. Позитивная динамика продолжила фиксироваться в Северо-Западном ФО – прирост составил 13,3% (на фоне низкой базы прошлого года), в сентябре позитивная динамика фиксировалась на всех заводах СЗФО, кроме Сланцевского, но и там спад был минимальным – на 0,4%. Рост производства по итогам первых 9 месяцев также обеспечил Дальневосточный ФО, причем в сентябре выпуск цемента здесь вырос, но производственная динамика на заводах была крайне неравномерной. В Южном федеральном округе динамика выпуска цемента по итогам 9 месяцев все еще была положительной, но прирост был минимальным – всего на 0,1%, а в сентябре производство существенно сократилась – на 7,1%. Производственная динамика на заводах ЮФО крайне неравномерна и неоднородна.
 
В остальных федеральных округах по итогам января-сентября наблюдался спад производства. Больше всего выпуск цемента сократился в Северо-Кавказском федеральном округе – на 13,4%, при этом в сентябре производство выросло – на 2,9% за счет небольших предприятий, тогда как лидер рынка – завод «Кавказцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп) продолжил сокращение выпуска.  Высокими темпы падения выпуска в январе-сентябре были в Приволжском ФО – на 7,1%, в сентябре производство снизилось на 8,5%. В сентябре в ПФО был остановлен завод «Ульяновскцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп). В УФО в сентябре производство выросло на 0,8%, но в целом с начала года спад составил 6%.
 
Производственная ситуация у крупнейших игроков в сентябре оставалась неравномерной. Стабильный прирост производства был обеспечен Lafarge&Holcim (за сентябрь – на 12%, с начала года – на 12,4%). У остальных крупнейших игроков производственные показатели неравномерны. Среди холдинговых структур максимальное падение производства по итогам первых 9 месяцев 2018 г. было у «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — на 12,2%, в сентябре спад составил 8,6% по отношению к сентябрю прошлого года.
 
Среди наиболее заметных событий последнего времени на рынке цемента стоит отметить остановку производств. В сентябре не производилась продукция на заводе в Алтайском крае, несмотря на то что предприятие было взято в аренду, и арендатор заявлял о том, что завод останавливаться не будет. В сентябре также был остановлен завод «Ульяновскцемент». Правительство Белгородской области вновь объявило о планах редевелопмента площадки завода «Белгородский цемент», власти рассчитывают, что предприятие будет остановлено в 2020 г., поскольку является экологически грязным. При этом в холдинге планы по закрытию завода не подтверждают. 3 октября 2018 года Арбитражный суд Калужской области признал ООО «Калужский цементный завод» (строящееся предприятие) банкротом, открыв конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 3 апреля 2019 года.
 
Таким образом, ситуация в отрасли остается непростой и пока перспектив ее улучшения не видно. При этом в целом каких-то острых кризисных явлений на рынке не наблюдается, хотя у отдельных игроков и есть определенные сложности, которые по большей части связаны с ошибками в ведении бизнеса и неэффективности применяемых методов работы. У эффективных игроков ситуация остается неплохой, особенно с учетом продолжающегося повышения цен на продукцию.
 
Более подробная информация представлена в исследовании «Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-сентябре, события октября».
 
Методическая основа исследования – ежемесячная база данных «Cement», содержащая информацию о большинстве показателей развития рынка. По желанию клиентов состав информации может корректироваться, демо-версия предоставляется по запросу. В сентябре в базу данных была добавлена информация о производстве бетона и ЖБИ по регионам, данные о номенклатуре цемента на заводах, перечень импортеров и поставляемая ими продукция. Сделана переоценка автопоставок и реального потребления с учетом появившихся новых данных.
 
https://marketing.rbc.ru/articles/10521/

30.10.18

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие исследования рынков
08.04.19
За 2014-2018 гг продажи макарон в России выросли на 7,4% и достигли 1 080 тыс т.

Рост продаж сдерживает быстрой рост цен на макароны, особенно заметный на фоне почти не дорожающего картофеля.

08.04.19
В 2014-2018 гг продажи молочной продукции в России были стабильны и колебались в пределах 11,62-11,86 млн т в год.

Половина объема продаж молочных продуктов в стране приходится на молоко и сливки.

08.04.19
Российские активы замерли в нерешительности

Российские активы замерли в нерешительности, затрудняясь выбрать направление для нового масштабного движения.

08.04.19
Российский рынок подержанных грузовиков и спецтехники упал на 5%

Отечественные аналитики выяснили, что подобного рода машины с пробегом пользовались у россиян меньшей популярностью, чем новая техника.

25.03.19
За 2014-2018 гг объём продаж минеральных и питьевых вод в России вырос на 16,2%: с 6,50 до 7,55 млрд л.

Рыночная доля минеральных вод снижается, а питьевых - растет.

25.03.19
В 2018 г оборот рынка медицинских услуг в Новосибирске вырос на 11% и достиг 39,7 млрд руб.

Сегмент частной медицины в городе имеет хороший потенциал для дальнейшего роста.

25.03.19
Импорт крематоров в Россию

Италия и Германия - основные поставщики крематоров в Россию по итогам 2017 года.

19.03.19
Рынок меламиноформальдегидных смол в России существенно меняет свою структурность

Текущая ситуация на российском рынке меламиноформальдегидных смол характеризуется преобладанием иностранного продукта, то есть основной объем рынка составляют импортные меламиноформальдегидные смолы.

19.03.19
Численность стоматологических учреждений снова начала расти

Стабилизация экономической ситуации в стране оказывает положительное влияние на стоматологическую отрасль.

19.03.19
Анализ российского рынка газовых котлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

В феврале 2019 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка газовых котлов.

19.03.19
Анализ российского рынка колбасы и колбасных изделий: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

В январе 2019 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка колбасы и колбасных изделий.

19.03.19
На севере страны пьют больше всех вина

Неожиданные результаты принесло исследование о том, в каких регионах России пьют больше всего вина.

11.03.19
В 2018 г объем рынка педиатрии в Москве вырос на 4,8% и достиг 33,2 млн приемов

Коммерческий сектор в столице занимает около четверти рынка медицинских услуг для детей.

11.03.19
Рынок карандашей в России: захват рынка иностранными производителями продолжается Китай доминирует на рынке

Российский рынок карандашей, не смотря на запуск новых мощностей, по-прежнему остается максимально зависимым от импортной продукции, при этом динамика роста объемов везенных на рынок карандашей, как в натуральном выражении, так и в стоимостном не просто колоссальная, а стремительная.

11.03.19
В 2014-2018 гг продажи кондитерских изделий в странах СНГ выросли на 1,9%: с 4,8 млн т до 4,9 млн т.

В структуре продаж доминируют мучные кондитерские изделия.

07.03.19
Создание

Лидером производства органической продукции является Германия, в настоящее время она занимает 1 место в Европе и 2 в мире по производству органической продукции.

07.03.19
В 2018 г продажи металлообрабатывающих станков в России снизились на 3,3% относительно 2017 г и составили 19,8 тыс шт.

В структуре продаж преобладают металлорежущие станки.

07.03.19
Рынок битумов в России: беспрецедентный рост цен приблизил объемность рынка к 1,5 млрд. долларов

Рекордный рост цен на битумы.

07.03.19
Рынок мелованной бумаги в России: финская бумага усиливает позиции на рынке

Потребление финской мелованной бумаги на рынке России за трехлетний период 2016-2018 года увеличилось на 35% в оценке натуральных показателей.

07.03.19
Рынок мелованной бумаги в России: финская бумага усиливает позиции на рынке

Потребление финской мелованной бумаги на рынке России за трехлетний период 2016-2018 года увеличилось на 35% в оценке натуральных показателей.

07.03.19
За 2014-2018 гг продажи серной кислоты в мире выросли на 15,2%: с 264,0 до 304,2 млн т.

Спрос на серную кислоту в мире растет во многом благодаря увеличению производства удобрений.

07.03.19
Рынок черного чая 2019: отрицательная динамика рынка

Объем рынка черного чая в России после восстановительного 2017 года вновь показывает отрицательные значения, так в натуральном выражении рынок чая сократился на 2%, по стоимостным показателям на 3%.

05.03.19
Экспортные достижения АПК России в 2018 г. Часть 2: животноводство и рыболовство

Продолжение отраслевого обзора, посвящённого достижениям российского АПК в экспорте, составившем в 2018 г. рекордную величину около 25 млрд долл.

05.03.19
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в январе вырос на 0,2%

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2019 года увеличился на 0,2% в годовом выражении после роста на 1,9% в декабре, на 1,8% в ноябре, на 4% в октябре, свидетельсвуют данные Федеральной службы госстативтики.

05.03.19
Продажи на внутреннем рынке принесли нефтяникам 55 млрд рублей убытков с начала года

Они просят правительство изменить расчет компенсации за поставку топлива на внутренний рынок.

05.03.19
Оборот предприятий общепита в РФ в январе вырос на 5%

Оборот предприятий общественного питания в России в январе 2019 года вырос на 4,9% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 120,3 миллиарда рублей.

05.03.19
Рост инвестиций в основной капитал в прошлом году превысил прогноз почти в 1,5 раза

В 2018 г. инвестиции в основной капитал в России увеличились по сравнению с предшествующим годом на 4,3%, сообщил Росстат.