В сентябре два российских цементных завода прекратили выпуск продукции
В сентябре два российских цементных завода прекратили выпуск продукции

Выпуск цемента по стране уменьшился на 2,7% по сравнению с сентябрем прошлого года.
 
В сентябре замедление темпов роста экономических показателей продолжилось. По данным Минэкономразвития, рост ВВП составил 1,1% по отношению к сентябрю прошлого года, темпы роста остались на уровне августа (по уточненным данным, в августе рост оценивался на уровне 1,1%, в июле – 1,8%). Всего в январе-сентябре рост ВВП оценивается в 1,6%. Согласно данным официальной статистики, промпроизводство в сентябре выросло на 2,1% по отношению к сентябрю 2017 г. (в августе прирост составлял 2,7%, в июле – 3,9%), грузооборот транспорта увеличился на 1,9% (месяцем ранее прирост составлял 2,5%), железнодорожного транспорта – на 2,9% (в августе – 4,4%).

Таким образом, по основным экономическим показателям фиксируется ухудшение динамики. Физический объем работ по виду деятельности «строительство» в сентябре вырос на 0,1% к соответствующему месяцу прошлого года (в августе был спад на уровне 0,8%), всего за январь-сентябрь 2018 г. спад составил 0,7%. Ввод жилья сокращается пятый месяц подряд, но в сентябре падение немного замедлилось – до 6,7%, тогда как в августе оно было на уровне 17% (по отношению к тому же периоду прошлого года).
 
В сентябре официальная статистика продолжила фиксировать рост производства цемента по России – прирост оценивается в 2,7% по отношению к тому же месяцу прошлого года, сокращение производства с начала года по официальным данным достигло минимальных значений – всего на 0,2%.
 
Однако если смотреть суммарные производственные показатели по заводам, роста не наблюдается. Производство продолжает сокращаться – по оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы выпуска цемента в сентябре сократились на 2,7% (156 тыс.т). Завышение объемов производства осуществляется официальной статистикой по Московской области – с июня по октябрь в среднем на 300 тыс.т в месяц, суммарно за 4 месяца – на 1,25 млн.т. Завышение показателей  сформировалось за счет того, что Росстат стал учитывать в производственных показателях выпуск тарированного цемента предприятиями Московской области, фактически не являющимися цементными заводами, а осуществляющими фасовку цемента других изготовителей.
 
По оценкам «Амикрон-консалтинг», всего за январь-сентябрь 2018 г. российскими заводами суммарно было произведено 41,6 млн.т цемента, спад по сравнению с тем же периодом 2017 г. составил 2,9% (1,23 млн.т).
 
Тренд на манипуляции со статистикой в строительстве продолжается. В частности, Росстат фиксирует сокращение ввода жилья в январе-сентябре всего на 1,9%. При этом у застройщиков сокращение составило 15%, а в частном секторе прирост ввода жилья оценивается статистикой в 16%, что не выглядит правдоподобным с учетом падения реальных доходов населения.
 
Падение отгрузки цемента железнодорожным транспортом в сентябре замедлилось и составило 11,3% к уровню сентября 2017 г. (в августе – минус 15,1%). Всего по итогам 9 месяцев отгрузка сократилась на 8,4%. На долю жд-отгрузки в сентябре пришлось 45,2%.
 
Суммарные складские запасы у производителей сократились и достигли минимального уровня для сентября – всего 5,9 млн.т. Если годом ранее в среднем по стране их хватало на 7 дней, то в сентябре 2018 г. расчетный срок реализации запасов уменьшился до 6,9 дней. Это говорит о том, что затоваривания на рынке нет, продукция продается практически сразу же после изготовления.
 
Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в январе-сентябре оставалась неравномерной. Позитивная динамика продолжила фиксироваться в Северо-Западном ФО – прирост составил 13,3% (на фоне низкой базы прошлого года), в сентябре позитивная динамика фиксировалась на всех заводах СЗФО, кроме Сланцевского, но и там спад был минимальным – на 0,4%. Рост производства по итогам первых 9 месяцев также обеспечил Дальневосточный ФО, причем в сентябре выпуск цемента здесь вырос, но производственная динамика на заводах была крайне неравномерной. В Южном федеральном округе динамика выпуска цемента по итогам 9 месяцев все еще была положительной, но прирост был минимальным – всего на 0,1%, а в сентябре производство существенно сократилась – на 7,1%. Производственная динамика на заводах ЮФО крайне неравномерна и неоднородна.
 
В остальных федеральных округах по итогам января-сентября наблюдался спад производства. Больше всего выпуск цемента сократился в Северо-Кавказском федеральном округе – на 13,4%, при этом в сентябре производство выросло – на 2,9% за счет небольших предприятий, тогда как лидер рынка – завод «Кавказцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп) продолжил сокращение выпуска.  Высокими темпы падения выпуска в январе-сентябре были в Приволжском ФО – на 7,1%, в сентябре производство снизилось на 8,5%. В сентябре в ПФО был остановлен завод «Ульяновскцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп). В УФО в сентябре производство выросло на 0,8%, но в целом с начала года спад составил 6%.
 
Производственная ситуация у крупнейших игроков в сентябре оставалась неравномерной. Стабильный прирост производства был обеспечен Lafarge&Holcim (за сентябрь – на 12%, с начала года – на 12,4%). У остальных крупнейших игроков производственные показатели неравномерны. Среди холдинговых структур максимальное падение производства по итогам первых 9 месяцев 2018 г. было у «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — на 12,2%, в сентябре спад составил 8,6% по отношению к сентябрю прошлого года.
 
Среди наиболее заметных событий последнего времени на рынке цемента стоит отметить остановку производств. В сентябре не производилась продукция на заводе в Алтайском крае, несмотря на то что предприятие было взято в аренду, и арендатор заявлял о том, что завод останавливаться не будет. В сентябре также был остановлен завод «Ульяновскцемент». Правительство Белгородской области вновь объявило о планах редевелопмента площадки завода «Белгородский цемент», власти рассчитывают, что предприятие будет остановлено в 2020 г., поскольку является экологически грязным. При этом в холдинге планы по закрытию завода не подтверждают. 3 октября 2018 года Арбитражный суд Калужской области признал ООО «Калужский цементный завод» (строящееся предприятие) банкротом, открыв конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 3 апреля 2019 года.
 
Таким образом, ситуация в отрасли остается непростой и пока перспектив ее улучшения не видно. При этом в целом каких-то острых кризисных явлений на рынке не наблюдается, хотя у отдельных игроков и есть определенные сложности, которые по большей части связаны с ошибками в ведении бизнеса и неэффективности применяемых методов работы. У эффективных игроков ситуация остается неплохой, особенно с учетом продолжающегося повышения цен на продукцию.
 
Более подробная информация представлена в исследовании «Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-сентябре, события октября».
 
Методическая основа исследования – ежемесячная база данных «Cement», содержащая информацию о большинстве показателей развития рынка. По желанию клиентов состав информации может корректироваться, демо-версия предоставляется по запросу. В сентябре в базу данных была добавлена информация о производстве бетона и ЖБИ по регионам, данные о номенклатуре цемента на заводах, перечень импортеров и поставляемая ими продукция. Сделана переоценка автопоставок и реального потребления с учетом появившихся новых данных.
 
https://marketing.rbc.ru/articles/10521/

30.10.18

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие исследования рынков
13.11.18
Российской экономике дальше некуда расти

Даже если вырастут цены на нефть, российская экономика уже не будет расти так же быстро, как в 1998–2008 гг., пишут "Ведомости", ссылаясь на бюллетень "Вопросы экономики" Высшей школы экономики.

13.11.18
Треть

Центробанк впервые обнародовал данные по спросу на теневые финансовые услуги в разных секторах экономики России.

13.11.18
Рекламный рынок вырос на 13% за девять месяцев

Разрыв между доходами интернета и ТВ продолжает увеличиваться.

13.11.18
Спрос на элитные новостройки в столичных промзонах вырос вдвое

Спрос на элитную недвижимость по проектам редевелопмента в Москве вырос за год почти вдвое, подсчитали аналитики компании Knight Frank.

09.11.18
Российский рынок тепличных хозяйств: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

В октябре 2018 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка тепличных хозяйств.

09.11.18
В Кыргызстане активно растет производство цемента

За 9 месяцев 2018 г. производство цемента в Кыргызстане выросло на 36%.

09.11.18
Доля безналичных платежей в России в 2018 году продолжает активно расти

В первом полугодии 2018 года продолжился рост безналичных платежей по пластиковым картам.

09.11.18
Ставки для компаний-клиентов по интернет-эквайрингу продолжают снижаться

Исследования рынка эквайринга, регулярно проводимые «AnalyticResearchGroup», показывают, что поставщики услуги предлагают все более выгодные ценовые условия.

09.11.18
Среди государств СНГ топ-3 страны отправки денежных переводов через платежные системы из России – Узбекистан, Киргизия и Таджикистан

По итогам первого полугодия 2018 года россиянами и нерезидентами через системы денежных переводов и почтовые переводы туда было направлено 1,2 млрд., 0,6 млрд. и 0,4 млрд. долл. соответственно.

08.11.18
Россияне путешествуют по стране в медицинских целях

Результаты исследования показали, что внутренний медицинский туризм в России получил достаточно широкое распространение.

08.11.18
Серия исследований «Экономика России 2018-2020 гг.» позволяет оценить перспективы развития для каждой компании

Российская экономика полностью адаптировалась к шокам, вызванным санкциями, падением цен на экспортируемые товары и последовавшей в 2015 году девальвацией рубля.

08.11.18
Эксперты назвали самые закредитованные профессии в России

Самую большую часть заработанного — более 30% в месяц — тратят на обслуживание банковских кредитов сотрудники российских охранных предприятий, выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй.

07.11.18
Объем рынка DIY превысил докризисные показатели

Российский рынок строительных и отделочных материалов, как и другие потребительские рынки, пострадал от последствий кризиса 2014-2016 гг.

07.11.18
Дистанционное медицинское обслуживание набирает популярность среди россиян

Развитие информационных технологий в России способствовало росту проникновения дистанционных услуг во все сферы бизнеса, в том числе и в область предоставления медицинских услуг.

07.11.18
Россияне не хотят спонсировать величие страны из собственных карманов

Больше половины россиян уверены в том, что страна должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии собственных граждан, а державность и военная мощь, которые были приоритетом в массовом сознании с 2014 года, - второстепенны, показал опрос, проведенный Институтом социологии РАН.

06.11.18
Сколько было откачано ликвидности Минфином США?

Было достаточно много истеричной информации в СМИ о беспрецедентных и рекордных размещениях Казначейством США, что по версии – обуславливает стремительное погружение рынков на дно.

06.11.18
Российский миллиардер Олег Дерипаска отступает перед санкциями США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска согласился уменьшить свою долю в компании, которая сделала из него миллиардера, в рамках попыток убедить Министерство финансов США оставить его в покое.

06.11.18
Годовой темп прироста ВВП в 2018 году составит 1,5–2,0%

Увеличение внутреннего и внешнего спроса обеспечивало рост экономики, говорится в основных направлениях денежно-кредитной политики, одобренных в пятницу советом директоров ЦБ.

06.11.18
Эффект чемпионата: почему отели подняли цены

Чемпионат мира закончился, а гостиницы городов, принимавших мундиаль, и не думают снижать цены.

06.11.18
В Германии ежемесячный ущерб от санкций против России оценили в $727 млн

Немецкая экономика несет большие убытки из-за санкций, которые за последние несколько лет были введены в отношении России.

01.11.18
Россия лидирует по экспорту пшеницы 14 месяцев подряд

В сентябре Россия сохранила высокие объемы экспорта пшеницы и, таким образом, 14-й месяц подряд выступала её крупнейшим мировым экспортером.

01.11.18
Средний чек на смартфоны за год вырос на 20%

В России средний чек на смартфон вырос за 9 месяцев 2018 г. вырос примерно на 20% - до 15,2 тыс. руб. Это следует из материалов компании - партнера нескольких производителей электроники, пишут "Ведомости".

01.11.18
Российские миллионеры хранят около 70% сбережений в иностранных банках - исследование

Российские миллионеры хранят около 70% своих сбережений в иностранных банках, свидетельствуют данные исследования «Private Banking в России 2018».

01.11.18
Экспорт зерна из РФ в текущем аграрном сезоне может составить до 43 млн т - эксперт

Россия в текущем аграрном сезоне может экспортировать 42-43 млн т зерна.

01.11.18
Средний размер автокредитов в России вырос на 15%, до 781 тыс. рублей

Средний размер автокредитов в июле-сентябре составил 781,6 тыс. рублей, что на 102,5 тыс. больше показателя третьего квартала 2017 года.

31.10.18
Строительство автомобильных дорог в Москве и области достигло рекордных показателей

В последние несколько лет в Московском регионе ведется активное дорожное строительство.

31.10.18
Россияне стали меньше есть

В то время как Минтруд рапортует о "беспрецедентном росте зарплат", у крупнейших продуктовых ритейлеров падают средний чек и продажи.